Cadastrar novo cliente
Escolha a base de destino. Perícias judiciais e administrativas são salvas na aba Perícias; novos clientes e processos ficam no Cadastro.
RAPHAEL BORGES GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
RBÁrea administrativa
Painel operacional
Controle de clientes e perícias
Uma visão rápida da carteira, das pendências e dos compromissos registrados.
Cadastro
Filtrar os dados
Últimos registros
Mostrando os primeiros resultados conforme os filtros.
Fila de pendências e tarefas
Clientes que precisam de atenção por prazo, dados incompletos ou documentos.
Visão geral
Os gráficos acompanham os filtros aplicados.
Status dos clientes
Distribuição da carteira filtrada
Benefícios principais
Concentração dos benefícios informados
Evolução das perícias
Quantidade de compromissos por mês
Tipos de perícia
Distribuição por modalidade
Perícias
Cadastrar nova perícia
Registre diferentes tipos de perícia, audiência ou avaliação e altere o item quando necessário.
Tarefas INSS
Importe e acompanhe tarefas do GERID com login manual e sincronização assistida.
Como funciona: clique em “Abrir GERID”, faça o login no Firefox com seu certificado digital e, depois, importe o arquivo ou cole os dados exportados/copidos do portal. O site relaciona as tarefas ao cadastro pelo CPF ou nome, sem guardar suas credenciais.
Conectar ao GERID
A conexão desta primeira versão é assistida: o acesso é feito manualmente no Firefox e a sincronização é confirmada por importação.
Status: Aguardando login manualÚltima sincronização: Ainda não realizadaOrigem: GERID / importação assistida
Lista de tarefas importadas
Filtre por cliente, status, benefício e prazo. Clientes sem correspondência aparecem destacados para conferência.
Importar sincronização assistida
Use JSON ou CSV exportado do GERID. Também é possível colar uma tabela copiada do portal.
Histórico e erros
Registro das importações realizadas neste painel e das tarefas que exigem conferência.
Relatórios
Imprima ou baixe um PDF com todos os registros da seleção, sem limite de linhas.
Documentos
Formulários jurídicos, status dos arquivos e acesso às pastas dos clientes.
Preencha os dados do cliente e gere a procuração ou o contrato em Word e PDF. O botão “Pasta do cliente” abre diretamente a pasta correspondente no Drive para conferência e salvamento no local correto.
Gerar procuração ou contrato
O formulário reúne dados pessoais, endereço, tipo de atuação e condições profissionais.
Etapa 1 de 4 — Dados pessoais
Coleta prévia para o Meu INSS: organize as informações antes de acessar o portal. Esta tela não acessa a conta do segurado, não altera dados e não envia pedidos automaticamente.
Formulário do INSS
Selecione o cliente e o serviço para abrir os campos necessários ao pedido, conferência ou atualização.
O quadro consulta a pasta autorizada do Google Drive e verifica somente os nomes dos arquivos. “Presente” aparece em verde e “Ausente” em vermelho; o conteúdo dos documentos não é exibido neste painel.
Fonte: snapshot da planilha CLIENTES_profissional_relatorios.xlsx. O painel exibe CPF e não publica senhas ou acessos.